Cada herói recebe uma recompensa por seu trabalho durante a onda, e embora Naofumi receba o mínimo, ele sai com graça graças ao apoio de Raphtalia. Parte do dinheiro obtido é usado para comprar um novo escravo, um ovo monstruoso, um filoliano. Do ovo nasce uma ave de carga, que não demora a crescer. Quando Motoyasu recebe o controle sobre Riyute, o descontentamento logo aparece, já que os impostos que ele estabelece são exorbitantes. A situação leva a um novo duelo entre Motoyasu e Naofumi, com o controle da cidade no meio. Apesar do uso de armadilhas durante o duelo, Naofumi fica com a vitória. Como pagamento por sua ajuda, Naofumi recebe um float e um passe de comerciante. Enquanto descansam de sua viagem, descobrem que seu filolial pode ser transformado em humano.
